چگونه یک معامله گر شویم؟ مهمترین مراحل برای تبدیل شدن به یک معامله گر: هیچ اشتباهی نکنید!؟ |

آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چگونه یک معامله گر شوید؟ برخی از افراد ممکن است برای سرگرمی به معاملات سهام بپردازند، در حالی که برخی دیگر آن را یک شغل تمام وقت می دانند. روش های آموزشی زیادی وجود دارد که می تواند نتایج ثابت و سودآوری را ارائه دهد و یک معامله گر آماتور را به یک حرفه ای تبدیل کند. شناسایی موفق ترین فناوری های موجود در بازار می تواند به شما کمک کند تا متخصص شوید. در این مقاله در مورد چیستی یک معامله گر حرفه ای و چگونگی تبدیل شدن به آن صحبت خواهیم کرد. نمودار را برای ایران دنبال کنید.

معامله گر حرفه ای کیست؟

یک معامله گر حرفه ای کسی است که در امور مالی کار می کند و به عنوان یک تجارت، به عنوان یک کار تمام وقت یا نیمه وقت یا به عنوان یک سرگرمی سرمایه گذاری می کند. این شخص ممکن است برای خود یا به عنوان بخشی از یک شرکت کار کند. وظایف شغلی این شغل معمولاً در هر یک از موقعیت های ذکر شده مشابه است. اما شرایط تحصیل و تجربه برای به دست آوردن آنها متفاوت است. معامله گران حرفه ای همچنین می توانند عناوین دیگری مانند:

• معامله گر روز: یک معامله گر حرفه ای که هر روز معاملات را در ابتدا و انتهای معاملات باز و بسته می کند.
• Swing Trader: یک معامله گر حرفه ای که در چند روز در موقعیت هایی کار می کند، به این امید که از نوسانات طولانی مدت بازار سود ببرد.

یک معامله گر حرفه ای چه می کند؟

یک تاجر حرفه ای با هدف کسب سود اقدام به خرید و فروش محصولات سرمایه گذاری می کند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است یک سهام خاص را با قیمت 2 دلار به ازای هر سهم خریداری کند و زمانی که ارزش آن 5 دلار باشد، آن را برای کسب سود بفروشد. کار در این تجارت ممکن است شامل وظایفی مانند تجزیه و تحلیل بازارها، توسعه استراتژی ها، ثبت و بررسی معاملات فردی و ایجاد روابط با سایر متخصصان صنعت باشد.

چگونه یک معامله گر شویم؟

با توجه به cmcmarkets.com، می توانید از مراحل زیر برای یادگیری “چگونه یک معامله گر حرفه ای شوید” استفاده کنید:

• شخصیت خود را ارزیابی کنید

برخی از افراد برای معاملات روزانه مناسب تر هستند، در حالی که برخی دیگر ممکن است سرمایه گذاری طولانی مدت را ترجیح دهند یا ترکیبی از این دو را انتخاب کنند. هنگام انتخاب یک سبک معاملاتی، توصیه می کنیم موارد زیر را در نظر بگیرید:
می خواهید روزانه چقدر زمان صرف تجارت کنید؟ معامله‌گران روزانه زمان زیادی را در مقابل یک صفحه نمایش می‌گذرانند، در حالی که معامله‌گران نوسانی زمان کمتری را صرف می‌کنند و سرمایه‌گذاران می‌توانند هر چند هفته یا هر چند ماه یک‌بار موقعیت خود را بررسی کنند.

باید در نظر داشته باشید که آیا می توانید در موقعیت های باز بخوابید یا خیر. برخی از افراد این را دوست ندارند و می خواهند در پایان روز همه موقعیت ها را ببندند، بنابراین ممکن است معامله روزانه را انتخاب کنند. معامله گران دیگر دوست دارند از حرکات یک شبه استفاده کنند، که باعث می شود برای معاملات نوسانی و برگزاری معاملات برای چند روز تا چند ماه مناسب تر باشند. سایر سرمایه گذاران مخالف بستن سریع موقعیت ها هستند و بنابراین برای بلندمدت سرمایه گذاری می کنند.

• اساساً، اگر به دنبال هیجان هستید، معاملات روزانه یا معاملات نوسانی فعال ممکن است با شخصیت شما مطابقت داشته باشد.
• اگر ترجیح می‌دهید راحت باشید و ببینید که چگونه پیش می‌رود، حفظ موقعیت‌های بلندمدت ممکن است برای شما مناسب‌تر باشد.
• اگر می خواهید با جریان حرکت کنید، می توانید معاملات روند را در نظر بگیرید.
• اگر می‌خواهید برخلاف جریان حرکت کنید، معامله بر اساس الگوهای معکوس ممکن است گزینه دیگری باشد.
• اگر بیشتر به فناوری علاقه دارید و ترجیح می دهید از الگوریتم ها به نفع خود استفاده کنید، می توانید تجارت کمی را در نظر بگیرید.

• در مورد تجارت بخوانید

یکی از مراحل معامله گر شدن، مطالعه مقالات، کتاب ها و فیلم های مختلف در زمینه معامله گری است. شما باید سهام، فارکس، اوراق قرضه، شاخص‌ها و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) را مطالعه کنید و تحلیل‌های فنی و بنیادی را بیاموزید. این به شما درک بهتری از نحوه عملکرد هر بازار، عوامل محرکی که باعث تغییرات قیمت می‌شوند و تکنیک‌های تحلیلی مختلف می‌دهد.

با خواندن کتاب ها و مجلات تجاری یا تماشای فیلم ها، دیدگاهی در مورد نحوه تجارت دیگران به دست خواهید آورد. سپس می توانید از این ایده ها برای تدوین استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید. اگر به خواندن اخبار امروز علاقه دارید، اخبار بازار و جهان را بررسی کنید تا ببینید چه تاثیری بر بازارهای مورد علاقه شما دارد. هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، توجه به عوامل کلان اقتصادی و خرد نیز مفید است. داشتن یک پایگاه دانش گسترده می تواند به شما در مراحل بعدی کمک کند تا به یک معامله گر بهتر تبدیل شوید.

• یاد بگیرید که “اهرم” چیست.

معامله با اهرم به شما کمک می کند تا سود را افزایش دهید، اما اگر کارساز نباشد، ضرر شما بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر دارای حسابی به ارزش 1000 پوند باشد اما از اهرم 20:1 استفاده کند، می تواند معاملاتی به ارزش 20000 پوند داشته باشد. اگر 10 درصد از 20000 پوند را بگیرد، سودش 2000 پوند خواهد بود. این نشان دهنده بازدهی 200٪ در اولین 1000 پوند در حساب او است. بدون اهرم، بازده 10 درصدی 1000 پوند، سود 100 پوندی خواهد بود.
اهرم اغلب توسط معامله گران روزانه و اسکالپرها استفاده می شود، در حالی که سرمایه گذاران تمایل دارند کمتر از آن استفاده کنند. این تاکتیک همچنین به عنوان “تجارت حاشیه” شناخته می شود.

• تعیین کنید که چقدر می خواهید ریسک کنید

در مراحل تبدیل شدن به یک معامله گر، در نهایت باید تصمیم بگیرید که چقدر می توانید ریسک کنید. برخی از معامله گران حداکثر مبلغی را که مایل به از دست دادن در یک معامله هستند تعیین می کنند و به آن پایبند هستند. این مقدار اغلب درصد معینی از حساب معاملاتی است. به عنوان مثال، یک معامله گر روزانه ممکن است 0.5٪ یا 1٪ از حساب خود را در هر معامله ریسک کند. سرمایه‌گذار یا معامله‌گر نوسانی ممکن است به همان میزان، 2 یا 3 درصد در هر معامله، ریسک کند. این مبلغ می تواند یک مقدار مشخص دلاری باشد نه فقط یک درصد.

اگرچه هیچ کس وارد معامله ای نمی شود که انتظار باخت را داشته باشد، اما باید در نظر داشته باشید که چقدر مایل به ضرر هستید و زمانی که معامله آنطور که انتظار داشتید پیش نمی رود آماده پذیرش آن باشید. محدودیت شما می تواند 10 پوند، 50 پوند یا 5000 پوند باشد. بستگی به میزان سرمایه ای که برای معامله دارید و میزان تحمل ریسک شما دارد.
در حالی که معامله گران روزانه اغلب یک ابزار مالی خاص و تنها یک ابزار را در یک زمان معامله می کنند، معامله گران نوسانی و سرمایه گذاران معمولاً تمام پول خود را در یک ابزار مالی قرار نمی دهند. آنها ممکن است آن را پخش کنند. بنابراین، اگر معامله ای اشتباه پیش رود، موقعیت های دیگر ممکن است به جبران ضرر کمک کنند، که این نیز نوعی مدیریت ریسک است.

• با ابزارهای مدیریت ریسک آشنا شوید

بسیاری از معامله گران از ابزارهای مدیریت ریسک برای کاهش ریسک استفاده می کنند. دو ابزار متداول مدیریت ریسک به نام‌های دستورات توقف ضرر و اندازه موقعیت وجود دارد.
دستور توقف ضرر باعث می شود شما از معامله با قیمت از پیش تعیین شده یا مبلغ ضرر خارج شوید. یاد بگیرید که چگونه یک دستور توقف ضرر تنظیم کنید تا اگر معامله یا سرمایه گذاری آنطور که انتظار داشتید پیش نرود، دستور توقف ضرر معامله را با حداکثر مبلغی که مایل به از دست دادن هستید یا قبل از آن بسته شود.
اندازه موقعیت به اندازه دارایی که خریداری می کنید اشاره دارد. اندازه موقعیت بزرگتر ریسک بیشتری دارد. زیرا اگر قیمت بر خلاف شما حرکت کند، ممکن است منجر به از دست دادن بیشتر دلار در مقایسه با اندازه موقعیت کوچکتر شود.

• طرح معاملاتی خود را ایجاد کنید

گام بعدی در روند تبدیل شدن به یک معامله گر، “ایجاد یک استراتژی معاملاتی” است. استراتژی معاملاتی بر اساس معیارهای خاص مدیریت ریسک ایجاد می شود و زمان ورود و خروج معاملات را دقیقا مشخص می کند. خروج می تواند شامل معاملات برنده و بازنده باشد.
تمام مراحل تا کنون به معامله گر کمک می کند تا به استراتژی هایی که ممکن است به آنها علاقه مند باشد نزدیک شود. برخی از استراتژی های مورد استفاده تاکنون شامل معاملات روزانه، معاملات نوسانی، سرمایه گذاری، معاملات روند، معاملات معکوس، معاملات کمی، معاملات فنی و بنیادی است.

پس از بررسی دقیق تر، معامله گران باید تعیین کنند که از چه نوع ابزارهایی برای ورود و خروج از معاملات استفاده می کنند. ابزارها می توانند شامل اصلاحات فیبوناچی، اقدام قیمت، میانگین متحرک یا انواع دیگر شاخص های فنی باشند. گزارش‌های سود، نسبت‌های مالی یا رویدادهای خبری نیز می‌توانند به عنوان محرک‌های معاملاتی عمل کنند. شما باید دقیقاً تعیین کنید که چه پارامترهایی باعث ورود یک معامله می شوند و چگونه و چه زمانی باید از آن خارج شوید.

• بازارهایی را که می خواهید معامله کنید انتخاب کنید

تحقیق و مطالعه بازارهای مختلف به شما کمک می کند تصمیم بگیرید که روی کدام بازار تمرکز کنید. برخی از معامله گران تنها بر یک بازار تمرکز می کنند، در حالی که برخی دیگر چندین بازار را معامله می کنند. بازارهای رایج برای معاملات شامل سهام، گزینه ها، شاخص ها، ETF ها و معاملات فارکس است.
هر نوع دارایی خطرات و مزایای خاص خود را دارد و هیچ بازاری بهتر یا بدتر از دیگری نیست. اما هر بازاری توسط عوامل مختلفی هدایت می شود و استراتژی ای که در یک بازار کار می کند ممکن است در بازار دیگر کارایی نداشته باشد. ابتدا پیشنهاد می کنیم بازاری را انتخاب کنید و در آن به تجارت مسلط شوید. سپس شروع به معامله در چندین بازار به طور همزمان کنید.

• استراتژی های معاملاتی خود را آزمایش کنید

این استراتژی ممکن است در تئوری عالی به نظر برسد، اما باید در دنیای واقعی کار کند. اینجاست که تست وارد می شود. تست استراتژی را می توان با استفاده از حساب معاملاتی واقعی یا آزمایشی انجام داد.

• یک دفتر تجارت ایجاد کنید

دفترچه یادداشت معاملات رکوردی از معاملاتی که انجام داده اید و استراتژی هایی که امتحان کرده اید را ارائه می دهد. این گزارش به شما کمک می‌کند تا ببینید چه چیزی موثر بوده و چه چیزی مفید نیست. در واقع، همه این عوامل به بهبود رویکرد معاملاتی شما کمک می کند. دفترچه یادداشت معاملاتی شما می تواند یک دفترچه یادداشت، یک سند دیجیتال یا یک فایل صفحه گسترده در رایانه شما باشد.
هرچه جزئیات دفترچه یادداشت بیشتر باشد، بهتر است. گرفتن اسکرین شات از هر تراکنش را در نظر بگیرید. از آنجایی که اسکرین شات تمام حرکات و شاخص های قیمت را قبل و بعد از معامله نشان می دهد، می توانید بعداً به آن بازگردید و تجزیه و تحلیل بیشتری انجام دهید.
همچنین نوشتن هر اشتباهی که مرتکب می شوید مفید است. اشتباه هر معامله ای است که با استراتژی مطابقت ندارد. هر ماه خطاها را مرور کنید تا ببینید کدام بخش از معاملات شما به کار بیشتری نیاز دارد. سوابق معاملاتی می تواند به شما کمک کند بفهمید که آیا استراتژی شما مزیت تجاری دارد یا خیر و این مزیت ممکن است در طول زمان چقدر پول برای شما به ارمغان بیاورد.

• روانشناسی تجارت را درک کنید

در طول فرآیند یادگیری مراحل تبدیل شدن به یک معامله گر، نگه داشتن یک دفترچه یادداشت، به ویژه نوشتن اشتباهات، به شما کمک می کند تا اهمیت روانشناسی در معاملات را بیاموزید. به عنوان مثال، اگر یک سیگنال تجاری در مقابل چشمان شما ظاهر می شود اما شما به آن عمل نمی کنید، احتمالاً یک دلیل روانی پشت آن وجود دارد. این می تواند ترس از دست دادن، ناراحتی از استراتژی، شک به خود یا تحلیل بیش از حد باشد. دلیل هر خطا هر چه که باشد، باید دریابید که آیا دلیل روانی یا احساسی وجود دارد.

در طی چندین معامله، اکثر معامله گران و سرمایه گذاران متوجه می شوند که اشتباهات کمی را بارها و بارها مرتکب می شوند. به دنبال دلایل روانی این اشتباهات باشید و روی آنها کار کنید. این به کاهش تعداد خطاها در طول زمان کمک می کند.

• استراتژی های خود را بهبود بخشید

با گذشت زمان، راه های بهتری برای انجام کارها پیدا خواهید کرد. برای مثال، ممکن است متوجه شوید که قیمت اغلب از هدف سود شما فراتر می رود، بنابراین هدف سود خود را در معاملات آتی افزایش می دهید تا سود بیشتری کسب کنید.

• به دنبال سود بلند مدت باشید

تجارت و سرمایه گذاری موفق زمان می برد. این یک شبه اتفاق نمی افتد. این سفری است که فراز و نشیب های خود را دارد. حتی حرفه ای ها نیز رگه های باخت دارند. بنابراین معامله گران جدید نیز می توانند انتظار چنین دوره هایی را داشته باشند.

هدف دستیابی به سود کلی در بلند مدت است، نه لزوما هر روز. اگر یک استراتژی سودآور بود و سپس شکست خورد، به معاملات قبلی خود نگاه کنید تا ببینید چگونه می توانید پیشرفت کنید. حتما نگاهی به ژورنال معاملاتی خود بیندازید و بررسی کنید که آیا اشتباهاتی که مرتکب شده اید ناشی از عملکرد ضعیف شما بوده است یا خیر. اساساً معامله‌گران سودی برابر با تلاشی که برای معاملات خود انجام می‌دهند، دریافت می‌کنند. هرچه تلاش بیشتری برای هر یک از این مراحل انجام شود، معامله گر یا سرمایه گذار بهتر خواهد بود.

حرف آخر

در این مقاله یاد گرفتیم که چگونه معامله گر شویم و تریدر شدن چه مراحلی دارد. از آنجایی که این مرحله نشان دهنده حضور شما در بازار است، بهتر است زمان کافی را به هر قسمت از آن اختصاص دهید. به نظر ما طراحی استراتژی های معاملاتی خودتان حداقل به یک ماه زمان نیاز دارد و بررسی و آزمایش این استراتژی ها و انتخاب مناسب ترین آنها نیز به یک ماه دیگر زمان نیاز دارد.

منابع:

https://www.cmcmarkets.com/en/trading-guides/how-to-become-a-trader

https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/how-to-become-professional-trader